Capital Solutions
Não vendemos dinheiro, estruturamos soluções
360 graus de soluções financeiras estruturadas
Soluções financeiras estruturadas para várias cadeias de negócios.
Uma assessoria completa (One Stop Shop) para captação de recursos no mercado financeiro e de capitais, que contempla desde o planejamento até sua liquidação.
Foram décadas construindo uma plataforma de fundos, bancos e investidores parceiros que suportam nossas operações.
Capital Solutions
CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários)
O CRI surgiu para atender as demandas de financiamento da cadeia da construção civil. Porém, com as atualizações normativas da CVM, hoje atendemos clientes de diversos segmentos de mercado, como hospitalar, educacional, hotelaria, Agro e Industrial.
Basicamente estruturamos em 2 formatos:
CRÉDITOS PULVERIZADOS :
Operações onde o risco está diluído em vários CPFs ou CNPJ's, para a antecipação de recebíveis de longo prazo ao tomador, através de contratos de:
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Compra e vendas de imóveis por Loteadoras e Incorporadoras;
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Locação de imóveis em Shopping Centers, Centros logísticos ou Residências
CRÉDITOS CORPORATIVOS:
Operações onde o risco está concentrado somente no tomador da operação, através da:
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Antecipação de recebíveis de longo prazo de locações de imóveis comerciais ou industriais de construção sob medida (BTS) ou de venda e re-locação de imóveis (SLB).
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Construção de imóveis próprios;
Os CRI possuem isenção de IOF e Imposto de Renda.
Portfolio Finance
Operações rápidas de funding diretas entre investidores e clientes, empregando papéis como CCB’s, CPR-F’s, CDCA e outros como lastros principais e uma securitização simplificada quando necessário.
Sales Lease Back (SLB)
Sales Lease Back (SLB) é uma ótima alternativa quando empresas precisam captar grandes montantes financeiros e possuem um imóvel operacional em seu nome.
É uma operação que estabelece um acordo comercial, onde o proprietário do imóvel simultaneamente vende essa propriedade e a aluga de volta ao comprador por um longo período e uma taxa de locação pré acordada, podendo ter ainda uma opção de recompra ao final.
Sua empresa injeta dinheiro no caixa, trocando um ativo por despesas de locação com todos seus benefícios tributários.
Debêntures
A Ânima assessora todo o processo de emissão desses títulos de dívidas de empresas, com vencimento de médio a longo prazo e que são negociados com o mercado de capitais.
Além da versão tradicionais, outras 2 versões tem se destacado em nosso portfólio:
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Debêntures Incentivadas - são papéis voltados a financiar investimentos em infraestruturas estratégicas para o país como, portos e aeroportos, rodovias, geração de energia, telecom e outros.
Somente para empresas S.A. e oferecem isenção de I.R. para seus investidores, tornando-as mais atrativas ao mercado financeiro.
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Debêntures securitizadas - modalidade que permite a emissão mesmo para empresas não Sociedade Anônima, sendo mais variação deste papel.
Fomentos
As operações de fomento oficial as empresas são fundamentais para o desenvolvimento das várias cadeias produtivas.
Os créditos de fomento, normalmente são subsidiados e de longo prazo, justamente para incentivar os investimentos em ativos na produção e inovação das empresas.
Com equipe técnica especializada, mantemos um relacionamento próximo das instituições de fomento para tirarmos o máximo de proveito das linhas especiais oferecidas.
Atuamos no formato " One Stop Shop", ou seja cuidamos de todo processo para sua empresa:
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Estudos preliminares;
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Estudos de viabilidade;
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Abertura e acompanhamento do processo;
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Aprovação do projeto;
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Prestação de contas das etapas do projeto
Debêntures Securitizadas (Debsec)
Porque fazer uma Debsec?
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Liquidez Imediata: A Debsec permite que a empresa receba recursos de forma antecipada. Ao transformar uma parte dos recebíveis em títulos de dívida, a empresa pode obter liquidez imediata, que pode ser utilizada para cobrir necessidades financeiras, investir em novos projetos ou melhorar o fluxo de caixa.
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Melhor Gestão de Fluxo de Caixa: Empresas com recebíveis pulverizados podem enfrentar dificuldades em prever o fluxo de caixa devido à variabilidade dos pagamentos. A securitização ajuda a estabilizar o fluxo de caixa, oferecendo uma fonte de receita mais previsível e constante.
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Redução da Dependência de Financiamento Bancário: A securitização pode oferecer uma alternativa ao financiamento tradicional, reduzindo a dependência de linhas de crédito bancárias e outros tipos de financiamento que podem ter condições menos favoráveis.
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Otimização do Capital de Giro: Ao liberar capital imobilizado em recebíveis, a empresa pode otimizar seu capital de giro. Isso permite que a empresa utilize esses recursos para operações diárias, expansão e outras necessidades estratégicas.
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Diversificação e Redução de Risco: A securitização de recebíveis permite que a empresa diversifique suas fontes de receita e risco. Ao agrupar e securitizar recebíveis, a empresa pode reduzir o impacto de inadimplências individuais ou de variações nas receitas dos clientes.
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Acesso a Investidores Diversificados: Debêntures securitizadas podem atrair uma base mais ampla de investidores, incluindo investidores institucionais e individuais. Isso pode proporcionar melhores condições de financiamento e mais opções para levantar capital.
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Melhoria na Avaliação de Crédito: A operação de securitização pode ajudar a melhorar a avaliação de crédito da empresa. A presença de recebíveis bem estruturados e a capacidade de gerar fluxos de caixa previsíveis podem fortalecer a posição financeira da empresa.
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Flexibilidade e Customização: A estrutura de securitização pode ser adaptada para atender às necessidades específicas da empresa e das características dos recebíveis. Isso inclui ajustar os prazos, condições e estrutura dos pagamentos para melhor alinhar com a situação financeira e as metas da empresa.
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Facilidade de Monitoramento e Gestão: A securitização geralmente envolve a criação de veículos dedicados para gerenciar e monitorar os recebíveis. Isso pode melhorar a eficiência na gestão dos recebíveis e proporcionar uma visão mais clara da saúde financeira da empresa.
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Potencial para Condições de Financiamento Mais Favoráveis: A securitização pode oferecer condições de financiamento mais atraentes do que outros tipos de empréstimos, especialmente se os recebíveis forem de alta qualidade e bem diversificados. Isso pode resultar em taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais favoráveis.
Em resumo, a securitização de debêntures para empresas com pulverização de recebíveis oferece vantagens significativas ao proporcionar liquidez, melhorar o fluxo de caixa, diversificar fontes de financiamento e reduzir riscos. Essas vantagens podem ajudar as empresas a otimizar seus recursos financeiros e fortalecer sua posição no mercado.
Fundos de Investimentos
Se a empresa precisa de financiamento sustentável de longo prazo, com diversificação de fontes e riscos menores, veja os principais benefícios de estruturar um fundo de investimento próprio para expansão de seus negócios:
Recursos de longo prazo e grande escala:
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Os fundos proporcionam capital de longo prazo para financiar expansões e grandes projetos, como a construção de novas instalações e aquisição de equipamentos ou novas operações, sem a pressão de retornos imediatos.
Aumento da competitividade financeira:
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Com uma estrutura de fundo com riscos controlados é possível obter custos e taxas bastante competitivas no mercado de capitais.
Força de negociação:
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Com fonte de captação diversificada e taxas competitivas mais força para negociar com os bancos tradicionais
