Ânima
AgroCapitals
Conectamos o mercado de capitais ao campo
Se você atua na cadeia do Agronegócio e tem ativos imobiliários, estruturas operacionais, terras ou ainda, se pretende construir, reformar ou adquirir um ativo, podemos viabilizar esta operação com a emissão de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) para financiar este investimento...
CRI AGRO
(Certificado de Recebíveis Imobiliários)
Soluções Agro
CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio)
Quando sua empresa já atingiu os limites de créditos dos bancos ou precisa “alongar” os prazos de pagamentos, ou ainda substituir empréstimos com taxas de juros mais caras, nós podemos ajudar:
A emissão de um CRA é ideal para captações acima de R$ 10 milhões, pois:
-
Tem isenção de IOF;
-
Prazos superiores a 48 meses;
-
Carência inicial;
-
“Off balance”, reduzindo endividamento.
São 2 as modalidades de riscos :
-
CRA corporativo (concentrado) em que o risco está sobre a empresa do devedor ou de um cliente.
-
CRA Pulverizados em que o risco vem da carteira de recebíveis do cliente e portanto mais diluído.
CRI AGRO (Certificado de Recebíveis Imobiliários)
Se você atua na cadeia do Agronegócio e tem ativos imobiliários, estruturas operacionais, terras ou ainda, se pretende construir, reformar ou adquirir um ativo, podemos viabilizar esta operação com a emissão de um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) para financiar este investimento.
BUILT TO SUIT E LEASE BACK
Empresas podem antecipar seus contratos de locação firmados, normalmente por longo prazo, oriundos da construção e locação de ativos imobiliários sob medida para clientes (BTS) ou da venda de ativos imobiliários a investidores, com um contrato imediato de locação de volta ao vendedor/ex-proprietário de longo prazo (SLB).
FIAGRO
SUA EMPRESA JÁ PODE TER SEU PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTOS
O FIAGRO (Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, é um fundo de investimento voltado a ativos do agronegócios, sejam de natureza imobiliária ou de atividades relacionadas ao setor.
Existem 3 tipos no mercado:
-
FIAGRO – FIDC: É aquele que investe na antecipação dos direitos creditórios da agroindústria, ou seja, na carteira de recebíveis de seus clientes;
-
FIAGRO – FII: É aquele que investe em terras e ativos agrícolas, incluindo CRA’ s e CRI' s.
-
FIAGRO – FIP: É aquele que adquire participação em empresas agrícolas.
Desta forma toda empresa da cadeia do Agro pode ter seu próprio fundo, atraindo capital de fora para financiamento de seus negócios.
Nós estruturamos um FIAGRO para você.
FIDC
Algumas boas razões para estruturarmos um fundo próprio para sua empresa:
-
Acesso a Capital: A cadeia do Agro frequentemente enfrenta desafios para acessar financiamentos em condições favoráveis devido à sua estrutura e ao perfil de risco. Um FIDC pode proporcionar uma fonte de capital mais estável, pois está sempre disponível para o momento que necessitar.
-
Redução de endividamento: Um fundo FIDC próprio pode ser estruturado de forma a manter estes recebíveis de fora do balanço da empresa (off balance), uma vez que são cedidos pela empresa ou cooperativa para o fundo.
-
Gestão de Fluxo de Caixa: A cadeia do Agro pode ter um fluxo de caixa irregular devido à sazonalidade das atividades agrícolas. Um FIDC pode ajudar a suavizar esses ciclos, oferecendo liquidez quando necessário, ao antecipar recebíveis.
-
Redução de custos: O FIDC pode pulverizar o risco ao agrupar recebíveis de várias fontes. Isso pode resultar em melhores condições de financiamento e menor custo de capital.
-
Otimização de Ativos: Muitas empresas do Agro possuem recebíveis e créditos que podem ser transformados em liquidez através de um FIDC. Isso permite um melhor aproveitamento de seus ativos e geram recursos para reinvestimento no negócio.
-
Soluções Personalizadas: Um FIDC próprio pode ser estruturado para atender às necessidades específicas de cada cliente, com prazos de pagamento, obrigações e condições de crédito adaptadas a cada perfil.
Resumindo, um FIDC próprio pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar desafios financeiros específicos do setor, melhorar a liquidez, diversificar riscos, reduzir custos, reduzir endividamento e estimular o crescimento e a inovação.
CPRF Securitizada
Se você precisa de um crédito rápido e fora do balanço a CPRF Securitizada é a melhor solução
Debêntures Securitizadas (DebSec)
Uma das soluções mais baratas do mercado financeiro estruturado a debêntures securitizadas (Debsec) pode oferecer várias vantagens para a cadeia do agronegócio.
Alguns dos benefícios desta operação são :
-
Recursos de Longo Prazo: A Debsec pode proporcionar capital de longo prazo, o que é particularmente útil para o agronegócio. Isso permite que as empresas do setor planejem e realizem investimentos significativos com maior estabilidade.
-
Melhor Gestão do Fluxo de Caixa: Ao securitizar recebíveis futuros, empresas do agronegócio podem obter liquidez antecipada e imediata. Isso ajuda a gerenciar o caixa, especialmente durante períodos de sazonalidade ou quando há necessidade de capital para expansão ou manutenção.
-
Redução de Custo de Capital: A Debsec pode oferecer condições de financiamento mais favoráveis em comparação com outras formas de crédito, especialmente se a operação for bem estruturada e os riscos forem adequadamente mitigados. Isso pode resultar em taxas de juros mais baixas e custos operacionais do fundo mais competitivos.
-
Diversificação de Fontes de Financiamento: Para as empresas do agronegócio, que podem enfrentar desafios para obter financiamento tradicional, as debêntures securitizadas oferecem uma alternativa valiosa. Isso ajuda a diversificar as fontes de financiamento e reduz a dependência e aumenta o poder de negociação com as instituições financeiras tradicionais.
-
Flexibilidade e Customização: As debêntures securitizadas podem ser estruturadas para atender às necessidades específicas da empresa e do setor, incluindo prazos de vencimento, periodicidade dos pagamentos e outras condições. Isso permite uma maior flexibilidade em relação às características do financiamento.
-
Aumento da Credibilidade e Reputação: Emitir debêntures securitizadas pode aumentar a visibilidade e a credibilidade da empresa junto ao mercado financeiro. Isso pode atrair investidores e melhorar a visibilidade da empresa, o que pode ser vantajoso para futuras operações de financiamento e parcerias.
-
Mitigação de Risco: A estrutura de securitização pode ajudar a mitigar riscos específicos do setor, como a volatilidade dos preços das commodities agrícolas e as condições climáticas adversas. Isso é feito através da diversificação dos ativos securitizados e da gestão dos riscos envolvidos.
-
Facilidade de Negociação e Transferência: As debêntures securitizadas podem ser negociadas no mercado secundário, oferecendo maior liquidez aos investidores e permitindo que a empresa acesse uma base mais ampla de potenciais investidores.
Em resumo, as debêntures securitizadas podem ajudar as empresas da cadeia do agronegócio a enfrentar desafios financeiros, otimizar a gestão de fluxo de caixa e apoiar o crescimento e desenvolvimento sustentável do setor.
TRADIÇÃO DE
EXCELÊNCIA NO AGRONEGÓCIO
Com mais de duas décadas de experiência no setor, construímos um relacionamento sólido e abrangente com toda a cadeia do Agronegócio—desde produtores rurais e distribuidores, prestadores de serviços, até as grandes corporações. Desde nossa fundação em 2002, somos um elo vital entre o mercado financeiro e as necessidades específicas deste setor.
Um Hub de Soluções Financeiras Estruturadas para o agronegócio
Nosso compromisso é conectar eficientemente dezenas de bancos e fundos de investimento com as demandas de nossos clientes em diversos segmentos de mercado.
Diferenciais
Inovação
Com muito conhecimento do mercado financeiro e de capitais, estamos sempre à frente, estruturando operações únicas e inovadoras.
Independência
Sem vínculos com bancos ou empresas, construímos a solução que melhor atende a nossos clientes.
Competitividade
Com uma ampla plataforma de investidores, oferecemos custos mais competitivos aos nossos clientes.
Empatia
Atuamos sempre ao lado de nossos clientes, amenizando suas "dores" da gestão e levando confiança a suas decisões.
Conhecimento
Mais de 2 décadas atuando junto a cadeia do agronegócio garante o conhecimento das pessoas e o entendimento da cultura e das "dores" desta cadeia de negócios.
Simplicidade
Desenvolvemos uma capacidade especial para traduzir a linguagem técnica e complexa do mercado financeiro em um entendimento prático e aplicado ao negócio de nossos clientes, eliminando assim esta barreira de negócios.